سایت ساز کندو | راهنمای فعالیت‌های مشتریان

فعالیتها، رویدادها و تاریخچه چیست؟

ورود به بخش فعالیتها، رویدادها و تاریخچه

برای ورود به این قسمت، از منوی پنل وارد بخش «مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)» بشید و گزینه «فعالیتها، رویدادها و تاریخچه» رو انتخاب کنید.

از صفحه مخاطب یا خدمات مشتریان ، سپس آخرین فعالیتها میتوان یادداشت و پیگیری ثبت کرد.

معرفی گزینه ها و ورودی ها

دستهبندی فعالیت

نوع یادداشت/تماس/جلسه/پیگیری

توضیحات

شرح فعالیت یا نتیجه؛ الزامی برای یادداشت

وضعیت

وضعیت انجام پیگیری

ثبت با تاریخ جدید

هنگام تغییر وضعیت، زمان فعلی را بهعنوان رخداد تازه ثبت میکند

نتیجه

نتیجه نهایی فعالیت

عنوان/توضیح ویرایش

اصلاح محتوای تاریخچه موجود

فعالیت باید به مخاطب همان سازمان تعلق داشته باشد. برای مورد گمشده، مخاطب، فیلتر وضعیت و بازه زمانی را بررسی کنید.

ذخیره و مرحله بعد

بعد از تکمیل یا ویرایش اطلاعات، روی دکمه سبز تایید یا گزینه ذخیره در بالای صفحه کلیک کنید.

اگه پیام خطا نمایش داده شد، متن پیام و فیلدهای الزامی رو بررسی کنید. برای اطلاعات محرمانه مثل رمز، توکن و کلید API از ارسال اون ها داخل تیکت خودداری کنید.